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互联网To B这一年:雷声大雨点小

来源:北白门户网站 2019-12-03 07:30:34

互联网巨头向b的转型显示了市场的良好前景,但并没有看到太多的成就。收入仍然是一个需要避免的话题。这是一场表演吗?

对于互联网巨头来说,向b转型并构建企业的“第二增长曲线”还为时过早。

工业互联网蛋糕无疑很有吸引力。许多行业报告指出了这一点。例如,普华永道(PricewaterhouseCoopers)预测,2025年,工业互联网行业的企业市值将超过20万亿元。例如,根据埃森哲2018年底的统计,只有7%的中国企业在数字转型方面取得了显著成果,这意味着这个市场的巨大潜力。

2018年下半年,科技巨头纷纷宣布的to b战略和转型进一步证实了to b的前景。无论是腾讯(Tencent)重新调整了组织结构,成立了云和智能产业企业集团,百度(Baidu)在ai宣布一切后专注于推广无人驾驶和abc云,还是JD.com(表示将做基础设施建设),它都同时表示了对工业互联网的重视,甚至将其视为未来战略。

然而,尽管to b的声音足够大,但就实际开发而言,这仍然是一个相当长的过程。根据洞察研究所的计算,在最近一个季度的财务结果中,滕旭云和企业服务收入仅占4%。百度收益大会显示,百度云占总收入的6%。甚至占国内云市场近一半的阿里云,在该季度也只贡献了公司收入的6.7%。

这是一条漫长的道路,那些已经从消费互联网转型的参与者可能需要做好长期准备。

2018年将是互联网公司向B端业务转型的一年。腾讯无疑属于最有决心转型的公司集团。

同年9月,腾讯宣布重组组织结构,将原社交网络sng的滕循云业务转型为云智能产业企业集团,整合定位服务、安全、大数据、人工智能等基础能力。

今年1月,腾讯宣布成立技术委员会,正式成立数据中心和技术中心,并将其组织结构向更有利于b业务的方向转变。

互联网的最佳服务(to b service)是指将自己的技术能力和基础系统输出到其他企事业单位,从基础设施到特定服务,并向其他企事业单位提供云、平台、系统、saas服务等内容。

在互联网巨头中,许多可以出口到B终端的技术和服务有着相似的开端:最早,由于企业自身的快速发展,它必须扩展其信息技术系统或数据能力,而在购买更多服务和自我研究之间,企业选择了后者。

阿里的“去爱”是一个类似的故事。早在2008年,阿里就已经是传统数据库甲骨文的最大用户之一。由于淘宝的极快增长速度,阿里的数据量在甲骨文的亚洲用户中排名第一。

面对日益增长的电子商务业务,增加预算和购买更多服务器无疑是最安全的选择。唯一的问题是继续使用“IOE”信息技术体系结构太贵,包括ibm小型计算机、oracle数据库和emc集中存储。由于淘宝几乎没有盈利,它无法维持收支平衡。

同年,微软亚洲研究院前执行副总裁王建加入阿里成为集团首席建筑师,提出“de-ioe”的概念,并开始云计算的研发。

五年后,阿里的最后一台ibm小型计算机在支付宝下线,不久之后淘宝的最后一个甲骨文数据库也下线了。在阿里内部,云计算正式取代了传统的it架构。从这一时期开始,阿里逐渐开始为B端提供云计算服务。

也是因为阿里已经领先了。现在,阿里云已经成为中国云计算市场的领导者。根据美国市场研究机构synergy research group的统计,截至2018年底,阿里云在中国拥有40.5%的市场份额,排名第一。

2018年之前,更多的互联网公司对投资B端业务犹豫不决。

2016年,在深圳信息技术峰会圆桌论坛上,马花藤对工业互联网仍持谨慎态度。他将消费者互联网比作“大网络”和“我们更关注大网络”企业市场肯定会做到这一点,但规模和规模并不相同。"

他的担忧是显而易见的,“中国企业级移动应用服务市场的发展将比国外慢得多。十年前,这是三大目标之一,但我感到失望的是,十多年后,这个市场仍然不容易实现。”

然而,到2018年,各种技术巨头不得不一个接一个地进入这个市场。毕竟,在消费互联网的方向上,随着互联网的日益成熟,人口红利逐渐枯竭,互联网用户规模已经稳定。为了寻找新的增长机会,总公司开始在工业互联网上下注。

在向b转型的过程中,阿里、腾讯和百度拥有最大的决心。百度在2018年底将百度智能云从一个部门升级为一个商业集团,然后升级为一个独立品牌,并宣布负责人将直接向首席技术官报告。此外,百度在企业服务中还有两个重要的人工智能相关业务:无人驾驶系统和人工智能语音控制系统dueros。

就连尚未宣布对b完全承诺的互联网公司也在朝着这个方向加强业务布局。今年2月,360buy.com向公众发布了2019年业务战略,重点推广集成智能采购解决方案,涵盖企业采购的所有相关门户,包括erp、内部oa系统、人力资源采购系统、企业物资采购系统、制造业产品采购门户等。

美国代表团的B端业务侧重于餐饮企业。三年来,美团推出餐饮生态平台、saas收银机系统、餐饮供应链“快驴”b2b平台等B端业务。在2018年10月的组织重组中,快驴成为美国联盟的一个独立部门。

在过去的一两年里,阿里和腾讯等公司已经在年度或季度报告中加入了b股业务的业绩。

单单从增长率来看,这家互联网巨头的B端业务的增长率可以说是理想的:自从阿里单独披露云计算业务以来,收入从2015财年的12.71亿元增加到了247亿元,年同比增长率保持在100%左右。

2018年底,腾讯首次宣布云服务收入,收入91亿元,年增长率超过100%。根据情报研究所的估计,滕循云和企业服务收入在2019年前两个季度同比增长了90%以上。

然而,企业仍然很难将b业务视为“第二增长曲线”,以弥补“第一增长曲线”消费互联网业务所遭遇的增长率放缓。

腾讯在8月14日发布第二季度收益报告后,股价分别在15日和16日下跌2.82%和1.21%,原因是其收入低于预期。虽然B端转型是有效的,但由于基数小,无法弥补其他业务增长率的下降。

在腾讯的收入构成中,由网络游戏和社交网络收入组成的“增值服务”占同比50%至60%,而这一收入在今年第二季度的同比增长率从去年的40%左右降至14.3%,这也是腾讯收入不如预期的主要原因。

而在财务报告中,腾讯的“金融技术和企业服务”部门由腾迅云、企业服务和金融技术组成,其中金融技术占80%以上。根据洞察研究所的分析,腾讯的金融科技收入从去年2019年前两个季度的近80%大幅下降至37%和31%。尽管云计算的增长率超过90%,但由于其比重较低,今年第一季度和第二季度整个“金融技术和企业服务”部门的增长率仅为44%和37%。

据洞察研究所估计,到2023年,滕循云的收入将增长到总收入的11%左右,仅占“增值服务”收入的四分之一。

百度也是如此。去年第四季度,百度首次披露云计算收入为11亿元人民币,同比增长100%以上。根据其最新的财务报告会议数据,百都云今年第二季度的收入为16亿元人民币,增长92%,但仅占总收入的6%。

这意味着,即使百度的增长率保持在90%左右,要成为百度的支柱收入之一还需要很长时间。

B端业务的另一个特点是前期投资大,周转时间长。

据沈万鸿源报道,阿里云在2015年开始建设自己的数据中心,估计投资超过700亿元,主要在一线城市。滕旭云于2018年开始大规模数据中心建设,预算超过1000亿元。

甚至云计算行业的一家较小公司独角兽也计划建造自己的数据中心。今年4月,尤克在招股说明书中透露,他希望筹集47.5亿元人民币。超过26亿元将用于在内蒙古乌兰察布市建立一个数据中心。该项目总投资48亿元,建设期7年。

相反,这是一种常见的损失现象。例如,专注于saas服务的优赞长期处于亏损状态。2019年上半年,公司收入为5.9亿港元,亏损1.97亿元。业内人士估计,腾迅云的毛利率可能处于非常低的一位数,整个公司处于相对较大的亏损状态。金山云上半年发布的财务报告显示,该公司亏损14.8亿元。

甚至占据国内云计算市场一半份额、在亚洲市场份额排名第一的阿里云也仍然处于赤字状态。今年5月发布的2019财年报告显示,云计算损失从去年的7990亿元增加到11.58亿元。

一位接近阿里云的消息人士表示,阿里云的收入可能超过600亿元人民币,按照目前的增长率,这一数字可能在2020年至2021年之间。

“在阿里的发展过程中,B端业务的利润周期比C端业务长得多,”建智研究所的分析师表示。“例如,阿里云目前的收入超过200亿元,仍处于亏损状态。如果你比较一下阿里当年的电子商务业务,2011年的收入只有119亿英镑,你已经获得了正利润。”

在2016年的论坛上,当马化腾谈到他对工业互联网的担忧时,李彦宏问道,“你对企业软件应用不乐观吗?”前者回答说,企业级市场的发展速度将非常慢。"缓慢的工作和精细的工作不是由消费市场的繁荣造成的."

两年后,当马花藤打消他的顾虑,全力过渡到B端市场时,市场发展的难度和速度与他之前的判断一致。

对于互联网的龙头企业来说,向低端发力,寻求第二条增长曲线是必然趋势。这不仅出现在中国市场,事实上,早在几十年前,美国到c的科技巨头就开始向b的转型

在阿里的“去爱”战略中,代表“我”的ibm是一个典型的从C端业务转换到B端业务的例子。

20世纪90年代,由于竞争对手的崛起,一直是个人电脑业务领导者的ibm开始亏损,1994年底累计亏损150亿美元。为了拯救公司,ibm开始向企业服务转型,并在接下来的几年里逐渐剥离个人业务,收购企业服务业务。截至2009年,IBM 80%以上的利润来自企业服务。

Ibm、微软、亚马逊、谷歌...许多海外科技巨头的经验证明,如果to b业务发展顺利,它将能够在未来某个时候发挥主导作用,成为重要的收入或利润来源。例如,亚马逊的云计算服务近年来贡献了该公司50%以上的运营利润。即使在2017年的两个季度,由于亚马逊国际业务的严重亏损,aws的利润也占到了100%以上,最高可达337%。

然而,像阿里、腾讯等国内科技巨头一样,乙方海外科技企业的转型也经历了一个漫长的过程。

术语aws(亚马逊网络服务)最早出现于2002年。这是亚马逊为开发者提供的计算资源和开发者服务。从那时起,亚马逊开始招募团队来研究云计算技术。2006年,亚马逊重新发布aws,并正式推出云计算服务。

今年,创新业务aws给亚马逊带来的利润很少。然而,亚马逊首席执行官贝佐斯(Bezos)在致股东的财务报告信中写道:在一些大公司,由于需要耐心和培养,可能很难从一些小种子中开发新业务;在我看来,亚马逊极不寻常的文化非常支持具有巨大潜力的小企业。我相信这是我们竞争优势的来源。

aws经过8年的发展,直到2014年,其收入的细节还没有出现在财务报告中。当亚马逊在2013年遭受损失并放缓增长速度时,外界仍然评论说aws正处于种植期,这也是亚马逊亏损的原因之一。

然而,aws在收入和利润最终出现在财务报告后,立即成为亚马逊最有希望的支柱业务:不仅对利润做出了突出贡献,而且从2015年到2018年,其收入同比增长速度超过其他业务。2018年,当在线服务的同比增长率下降到14%时,aws仍有47%的增长率。

近年来,互联网公司也逐渐将B端服务的内容从it系统和云计算等基础设施扩展到更多的平台、服务和应用。例如,微软azure更加关注云计算中的saas层,亚马逊和谷歌正在推动人工智能语音操作系统和谷歌在无人驾驶项目上的巨额投资。这些都是潜在的市场。

仅对于刚刚进入b股轨道的互联网公司而言,取得成就与形成市场规模之间的距离仍然太长。

b的转变是雷声大雨点小吗?

现在站在2019年的时候可能还为时过早。然而,如果时间线延长到三到五年,甚至十年,在今天众多努力经营B端业务的企业中,肯定会出现几个“B端巨头”。

作者:姚新禄;编辑:罗丽娟。公开号码:全天候技术(ID: IAWTMT),一种原创技术和新媒体,致力于为用户提供专业、快速、完整的技术和业务信息,帮助投资者了解技术。

资料来源:https://mp.weixin.qq.com/s/n0u9kr_fxy49uzmhifhu1g

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